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CONSTRUYAMOS SU CALENDARIO FINANCIERO PERFECTO

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¿QUÉ ES UN CALENDARIO PERFECTO?

Every “season” of your life is a new stage where we can help you build your perfect financial calendar so that you can do all the things that you always wanted to do in life.  At JM Brown Financial Partners we divide life into specific seasons, and each one brings its own financial planning issues. In the same way that nature has its seasons, spring, summer, fall and winter; in planning for your financial future you should think of Foundation, Accumulation, Retirement and Legacy––As your trusted advisor, we will be there helping you plan for each season of your life, so you can accomplish your short and long term financial milestones.

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LAS 4 ESTACIONES DE UN CALENDARIO PERFECTO

FUNDACIÓN

La temporada de primavera es la etapa fundamental que comienza en los primeros años productivos de la vida. Como adulto joven comienza a trabajar y a dar los primeros pasos para aprender y establecer metas sobre presupuesto, gastos, creación de un fondo de emergencia y ahorros. Durante la temporada de primavera, comienzas a sentar las “bases” para un futuro financiero sólido ahorrando e invirtiendo constantemente. Como su asesor de confianza, trabajamos con usted para ayudarlo a construir el marco financiero para que pueda tener una base sólida para alcanzar sus metas financieras para el futuro.

ACUMULACIÓN

La temporada de verano es el momento de concentrarse en acumular, hacer crecer y proteger sus activos mientras planifica el futuro. Durante esta etapa, es muy importante aprovechar al máximo el plan de jubilación de su empleador y maximizar el rendimiento de las cuentas de inversión. Este es el momento de revisar su tolerancia al riesgo y minimizar las obligaciones fiscales y los contratiempos financieros innecesarios y tener la cobertura de seguro adecuada para sus bienes y seres queridos. Como su asesor de confianza, trabajaremos con usted para diseñar las estrategias adecuadas para abordar sus necesidades y objetivos específicos. Le ayudaremos a mantenerse en el camino correcto para alcanzar sus metas financieras.

JUBILACIÓN

En la temporada de otoño de la vida, saber cómo maximizar sus ahorros de por vida y cuándo y qué porcentaje retirar de sus cuentas de jubilación y ahorros puede resultar confuso. Las personas viven más tiempo y, como su asesor financiero, trabajamos con usted para asegurarnos de que los ahorros de su vida y su plan financiero estén bien encaminados para proporcionar un flujo de ingresos constante que dure toda la vida. Trabajaremos con usted para asegurarnos de que maximice sus beneficios de Seguro Social y Medicare.

LEGADO

A medida que las personas viven más tiempo, su plan financiero y los ahorros de toda la vida deben brindarle un flujo de ingresos confiable durante el resto de sus años de jubilación. Ya sea que su objetivo sea crear un legado para sus herederos o su organización benéfica favorita, como su asesor financiero de confianza, continuamos trabajando con usted para asegurarnos de que su plan financiero siga satisfaciendo sus necesidades y objetivos.

Acerca de JM Brown Financial Partners

JM Brown Financial Partners es una empresa de planificación financiera independiente en Tulsa, Oklahoma. Entendemos que las personas enfrentan desafíos únicos para prepararse para un futuro financiero sólido. Podemos ayudar a eliminar el misterio de la preparación para hoy y mañana. La planificación financiera es un proceso que evoluciona con el tiempo. Uno se enfrenta a problemas de planificación específicos en diferentes etapas de la vida. Ya sea que su meta sea prepararse para ahorrar para sus hijos educación universitaria, fondos para la jubilación y / o planificación patrimonial, nuestro servicio personalizado se enfoca en sus necesidades, deseos y metas y objetivos financieros. Al planificar su futuro, estará más cerca de lograr lo que hemos denominado “su calendario perfecto”, lo que siempre ha querido hacer en la vida. Nuestro equipo de profesionales tiene muchos años de experiencia en la industria de servicios financieros. Podemos ayudarlo a abordar sus necesidades de hoy y durante muchos años, y esperamos trabajar con usted en cada etapa de su vida.

CONTACT

J M Brown Financial Partners

Office: (918) 496-5460
Fax:(918) 496-5160

7060 S Yale Ave
Suite 701
Tulsa, OK 74136

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Ronald Brown, James M. Brown, CFP®, William Tenant, MBA, CPA, CFP®, Connor White and Omar Ahmadieh are Investment Adviser Representatives of J M Brown Financial Partners, a Registered Investment Adviser. Ronald Brown is registered to offer securities in the following states:  KS, NY, OK, TN, TX, VA.

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