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Quienes somos

¡Viva la vida en sus términos!

SU CALENDARIO FINANCIERO PERFECTO ENTREGADO

J M Brown Financial Partners es una firma independiente de gestión de patrimonio ubicada en Tulsa, Oklahoma, con clientes en varios estados. Entendemos que el mayor desafío al prepararse para un futuro financiero sólido es saber qué hacer. Creamos nuestra firma para ayudar a eliminar el misterio de la planificación o lo que llamamos su calendario financiero perfecto. La planificación financiera es un proceso en evolución que cambia con las diferentes etapas de la vida.

Ya sea que su meta sea prepararse para ahorrar para la educación universitaria de sus hijos, la jubilación o la planificación patrimonial, nuestro enfoque personalizado se enfoca en sus necesidades, deseos, metas financieras y objetivos. Al planificar su futuro, estará más cerca de lograr lo que hemos denominado el «calendario perfecto», que simplemente significa «vivir la vida en sus propios términos». Nuestro equipo de profesionales tiene años de experiencia en la industria de servicios financieros. Nos esforzamos por ayudarlo a abordar sus necesidades de hoy y durante muchos años y esperamos trabajar con usted en cada etapa de su vida.

Nuestro equipo

Creemos que nuestro enfoque de trabajo en equipo agrega una perspectiva más amplia a todo lo que hacemos y brinda mayores beneficios a nuestros clientes. Nuestro equipo de profesionales financieros puede ayudarlo a abordar problemas o preguntas como:

  • Principios y estrategias de inversión
  • Estrategias de inversión y distribución para la jubilación
  • Problemas de conservación del patrimonio
  • Gestión de riesgos

También podemos responder a sus preguntas, que incluyen:

  • ¿Puedo jubilarme antes?
  • ¿Están funcionando mis inversiones lo suficientemente duro?
  • ¿Cuál es el mejor enfoque para los ahorros universitarios?
  • ¿Cuáles son los elementos de una estrategia inmobiliaria sólida?
  • ¿Tengo suficiente seguro de vida para mi familia?

Nuestro experimentado equipo de profesionales financieros ha ayudado a muchas personas como usted con problemas e inquietudes similares. Nos especializamos en crear un enfoque diseñado para abordar su situación individual.

Ronald Brown - Asesor financiero - Tulsa, Oklahoma

Ronald Brown

Presidente

Ronald Brown se incorporó a J M Brown Financial Partners en junio de 2002 y se convirtió en presidente en noviembre de 2011. Es responsable de gestionar todas las relaciones con los clientes.

James M. Brown, CFP ®

Socio Senior y Asesor

Jim Brown fue presidente de
J M Brown Financial Partners, Inc. desde 1984 hasta noviembre de 2011. Como fundador de la firma, Jim continúa actuando como consultor estratégico / asesor senior para el crecimiento general de la práctica.

William (Bill) Tennant, MBA, CPA, CFP ®

Asesor de inversiones

William (Bill) Tennant se unió
J M Brown Financial Partners en 2013 como Representante de Asesores de Inversiones. Tiene una licenciatura en contabilidad de Queens College, Nueva York y una maestría en finanzas de Pepperdine.

Omar Adam Ahmadieh

Asesor financiero

Omar Adam es Asesor Financiero desde 2013. Él se enorgullece de desarrollar y mantener las relaciones con los clientes y de brindarle la ejecución guiada para ayudarlo a alcanzar sus objetivos. Le apasiona ser su defensor.

Connor White

Asesor financiero

Connor está comenzando su carrera comercial con J M Brown Financial Partners como asesor asociado. Se graduó con una doble titulación en Humanidades y Estudios Clásicos de la Universidad de Villanova en 2014.

Angela (Angie) Rosario

Consultor financiero

Angie Rosario-Brown se unió
J M Brown Financial Partners en junio de 2002 y aporta a nuestra práctica más de 25 años de experiencia en la industria financiera. Anteriormente, Angie fue vicepresidenta de Investigación Crediticia para América Latina.

Ludo Brown

Gerente de oficina

Ludo se unió a la compañía en 1984 después de trabajar como supervisor de cuentas por cobrar en Mercy Health Center en Oklahoma City. Está a cargo del procesamiento diario de las cuentas por cobrar y por pagar, gestionando los RR.HH. de la organización.

Pat Tillotson

Gerente de Operaciones

Pat se unió a J M Brown Financial Partners en noviembre de 2013 como Gerente de Operaciones, asegurándose de que nuestros clientes tengan una experiencia de servicio al cliente óptima. Pat aporta a la firma más de 34 años de experiencia en la industria financiera.

CONTACT

J M Brown Financial Partners

Office: (918) 496-5460
Fax:(918) 496-5160

7060 S Yale Ave
Suite 701
Tulsa, OK 74136

Verifique los antecedentes de su profesional financiero en BrokerCheck de FINRA.

El contenido se desarrolla a partir de fuentes que se cree que brindan información precisa. La información contenida en este material no pretende ser un asesoramiento fiscal o legal. Consulte a profesionales legales o fiscales para obtener información específica sobre su situación individual. Las opiniones expresadas y el material proporcionado son para información general y no deben considerarse una solicitud para la compra o venta de ningún valor.

Nos tomamos muy en serio la protección de sus datos y su privacidad. A partir del 1 de enero de 2020 el California Consumer Privacy Act (CCPA)sugiere el siguiente enlace como medida adicional para salvaguardar sus datos: No venda mi información personal.

Ronald Brown, James M. Brown, CFP®, William Tenant, MBA, CPA, CFP®, Connor White y Omar Ahmadieh son representantes asesores de inversiones de J M Brown Financial Partners, un asesor de inversiones registrado. Ronald Brown está registrado para ofrecer valores en los siguientes estados: KS, NY, OK, TN, TX, VA.

Valores ofrecidos a través de Purshe Kaplan Sterling Investments, miembro FINRA/SIPC, Con sede en 80 State St, Albany, NY, 12207 | Tel. (800) 801-6851. Purshe Kaplan Sterling Investments y J M Brown Financial Partners no son compañías afiliadas. Purshe Kaplan Sterling Investments y sus representantes no brindan asesoría fiscal o legal. Consulte a un profesional adecuado sobre su situación específica. J M Brown Financial Partners se encuentra en 7060 South Yale, Suite 701, Tulsa, OK 74136.

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