918.496.5460

Que hacemos

Dividimos la vida en temporadas específicas y cada una trae su propio plan financiero.

 

 

HÁBLANOS

Su vida. Tu calendario

Vemos cada «temporada» de la vida como una etapa diferente en la que puedes construir tu calendario financiero para que puedas hacer todas las cosas que siempre quisiste hacer en la vida (soñar con hacer en la vida). En J M Brown Financial Partners dividimos la vida en temporadas específicas, y cada una trae sus propios problemas de planificación financiera. De la misma manera que la naturaleza tiene sus estaciones, primavera, verano, otoño e invierno; Al planificar su futuro financiero, debe pensar en Fundación, Acumulación, Jubilación y Legado. Como su asesor de confianza, estaremos allí para ayudarlo a planificar cada etapa de su vida, para que pueda lograr sus hitos financieros a corto y largo plazo.

¡Viva la vida en sus términos!

J M Brown Financial Partners es una firma independiente de gestión de patrimonio ubicada en Tulsa, Oklahoma, con clientes en varios estados. Entendemos que el mayor desafío al prepararse para un futuro financiero sólido es saber qué hacer. Creamos nuestra firma para ayudar a eliminar el misterio de la planificación o lo que llamamos su calendario financiero perfecto. La planificación financiera es un proceso en evolución que cambia con las diferentes etapas de la vida.

 

Ya sea que su meta sea prepararse para ahorrar para la educación universitaria de sus hijos, la jubilación o la planificación patrimonial, nuestro enfoque personalizado se enfoca en sus necesidades, deseos, metas y objetivos financieros. Al planificar su futuro, estará más cerca de lograr lo que hemos denominado el «calendario perfecto», que simplemente significa «vivir la vida en sus propios términos». Nuestro equipo de profesionales tiene años de experiencia en la industria de servicios financieros. Nos esforzamos por ayudarlo a abordar sus necesidades de hoy y durante muchos años y esperamos trabajar con usted en cada etapa de su vida.

FUNDACIÓN

La temporada de primavera es la etapa fundamental que comienza en los primeros años productivos de la vida. Como un adulto joven comienza a trabajar y a dar los primeros pasos para aprender y establecer metas sobre el presupuesto, los gastos, la creación de un fondo de emergencia y los ahorros. Durante la temporada de primavera, usted comienza a sentar las «bases» de un futuro financiero sólido ahorrando e invirtiendo constantemente. Como su asesor de confianza, trabajamos con usted para ayudarlo a construir el marco financiero para que pueda tener una base sólida para alcanzar sus metas financieras para el futuro.

ACUMULACIÓN

La temporada de verano es el momento de concentrarse en acumular, hacer crecer y proteger sus activos mientras planifica el futuro. Durante esta etapa, es muy importante aprovechar al máximo el plan de jubilación de su empleador y maximizar el rendimiento de las cuentas de inversión. Este es el momento de revisar su tolerancia al riesgo y minimizar las obligaciones fiscales y los contratiempos financieros innecesarios y tener la cobertura de seguro adecuada para sus activos y seres queridos. Como su asesor de confianza, trabajaremos con usted para diseñar las estrategias adecuadas para abordar sus necesidades y objetivos específicos. Le ayudaremos a mantenerse en el camino correcto para alcanzar sus metas financieras.

JUBILACIÓN

En la temporada de otoño de la vida, saber cómo maximizar sus ahorros de por vida y cuándo y qué porcentaje retirar de sus cuentas de jubilación y ahorros puede resultar confuso. Las personas viven más tiempo y, como su asesor financiero, trabajamos con usted para asegurarnos de que los ahorros de su vida y su plan financiero estén bien encaminados para proporcionar un flujo de ingresos constante que durará toda la vida. Trabajaremos con usted para asegurarnos de que maximice sus beneficios de Seguro Social y Medicare.

LEGADO

A medida que las personas viven más, su plan financiero y los ahorros de toda la vida deben proporcionarle un flujo de ingresos confiable durante el resto de sus años de jubilación. Ya sea que su objetivo sea crear un legado para sus herederos o su organización benéfica favorita, como su asesor financiero de confianza, continuamos trabajando con usted para asegurarnos de que su plan financiero siga satisfaciendo sus necesidades y objetivos.

CONTACT

J M Brown Financial Partners

Office: (918) 496-5460
Fax:(918) 496-5160

7060 S Yale Ave
Suite 701
Tulsa, OK 74136

Check the background of your financial professional on FINRA’s BrokerCheck.

The content is developed from sources believed to be providing accurate information. La información contenida en este material no pretende ser un asesoramiento fiscal o legal. Consulte a profesionales legales o fiscales para obtener información específica sobre su situación individual. Las opiniones expresadas y el material proporcionado son para información general y no deben considerarse una solicitud para la compra o venta de ningún valor.

Nos tomamos muy en serio la protección de sus datos y su privacidad. As of January 1, 2020 the California Consumer Privacy Act (CCPA)sugiere el siguiente enlace como medida adicional para salvaguardar sus datos: No venda mi información personal.

Ronald Brown, James M. Brown, CFP®, William Tenant, MBA, CPA, CFP®, Connor White y Omar Ahmadieh son representantes asesores de inversiones de J M Brown Financial Partners, un asesor de inversiones registrado. Ronald Brown está registrado para ofrecer valores en los siguientes estados: KS, NY, OK, TN, TX, VA.

Valores ofrecidos a través de Purshe Kaplan Sterling Investments, miembro FINRA/SIPC, Con sede en 80 State St, Albany, NY, 12207 | Tel. (800) 801-6851. Purshe Kaplan Sterling Investments y J M Brown Financial Partners no son compañías afiliadas. Purshe Kaplan Sterling Investments y sus representantes no brindan asesoría fiscal o legal. Consulte a un profesional adecuado sobre su situación específica. J M Brown Financial Partners se encuentra en 7060 South Yale, Suite 701, Tulsa, OK 74136.

No asegurada por la FDIC. NO GARANTIZADO POR EL BANCO. PUEDE PERDER VALOR, INCLUIDA LA PÉRDIDA DE PRINCIPAL NO ASEGURADO POR NINGÚN ESTADO O AGENCIA FEDERAL.

Ir al contenido