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¿QUÉ ES UN CALENDARIO PERFECTO?

Cada “temporada” de tu vida es una nueva etapa en la que podemos ayudarte a construir tu calendario financiero perfecto para que puedas hacer todas las cosas que siempre quisiste hacer en la vida. En J M Brown Financial Partners dividimos la vida en temporadas específicas, y cada una trae sus propios problemas de planificación financiera. De la misma manera que la naturaleza tiene sus estaciones, primavera, verano, otoño e invierno; al planificar su futuro financiero, debe pensar en Fundación, acumulación, jubilación y legado––Como su asesor de confianza, estaremos allí para ayudarlo a planificar cada etapa de su vida, para que pueda lograr sus hitos financieros a corto y largo plazo.

EMPEZAR

LAS 4 ESTACIONES DE UN CALENDARIO PERFECTO

FUNDACIÓN

La temporada de primavera es la etapa fundamental que comienza en los primeros años productivos de la vida. Como un adulto joven comienza a trabajar y a dar los primeros pasos para aprender y establecer metas sobre el presupuesto, los gastos, la creación de un fondo de emergencia y los ahorros. Durante la temporada de primavera, comienzas a sentar las “bases” para un futuro financiero sólido ahorrando e invirtiendo constantemente. Como su asesor de confianza, trabajamos con usted para ayudarlo a construir el marco financiero para que pueda tener una base sólida para alcanzar sus metas financieras para el futuro.

ACUMULACIÓN

La temporada de verano es el momento de concentrarse en acumular, hacer crecer y proteger sus activos mientras planifica el futuro. Durante esta etapa, es muy importante aprovechar al máximo el plan de jubilación de su empleador y maximizar el rendimiento de las cuentas de inversión. Este es el momento de revisar su tolerancia al riesgo y minimizar las obligaciones fiscales y los contratiempos financieros innecesarios y tener la cobertura de seguro adecuada para sus activos y seres queridos. Como su asesor de confianza, trabajaremos con usted para diseñar las estrategias adecuadas para abordar sus necesidades y objetivos específicos. Le ayudaremos a mantenerse en el camino correcto para alcanzar sus metas financieras.

JUBILACIÓN

En la temporada de otoño de la vida, saber cómo maximizar sus ahorros de por vida y cuándo y qué porcentaje retirar de sus cuentas de jubilación y ahorros puede resultar confuso. Las personas viven más tiempo y, como su asesor financiero, trabajamos con usted para asegurarnos de que los ahorros de su vida y su plan financiero estén bien encaminados para proporcionar un flujo de ingresos constante que durará toda la vida. Trabajaremos con usted para asegurarnos de que maximice sus beneficios de Seguro Social y Medicare.

LEGADO

A medida que las personas viven más, su plan financiero y los ahorros de toda la vida deben proporcionarle un flujo de ingresos confiable durante el resto de sus años de jubilación. Ya sea que su objetivo sea crear un legado para sus herederos o su organización benéfica favorita, como su asesor financiero de confianza, continuamos trabajando con usted para asegurarnos de que su plan financiero siga satisfaciendo sus necesidades y objetivos.

Acerca de J M Brown Financial Partners

J M Brown Financial Partners es una empresa de planificación financiera independiente en Tulsa, Oklahoma. Entendemos que las personas enfrentan desafíos únicos para prepararse para un futuro financiero sólido. Podemos ayudar a eliminar el misterio de la preparación para hoy y mañana. La planificación financiera es un proceso que evoluciona con el tiempo. Uno se enfrenta a problemas de planificación específicos en diferentes etapas de la vida.

Ya sea que su meta sea prepararse para ahorrar para la educación universitaria de sus hijos, fondos de jubilación y / o planificación patrimonial, nuestro servicio personalizado se enfoca en sus necesidades, deseos y metas y objetivos financieros. Al planificar su futuro, estará más cerca de lograr lo que hemos denominado “su calendario perfecto”, lo que siempre ha querido hacer en la vida. Nuestro equipo de profesionales tiene muchos años de experiencia en la industria de servicios financieros. Podemos ayudarlo a abordar sus necesidades de hoy y durante muchos años y esperamos trabajar con usted en cada etapa de su vida.

"En lugar de preguntarse adónde se fue su dinero, dígale adónde ir".

 

-Omar Adam Ahmadieh, Asesor financiero

“Invierte a largo plazo”.

 

-William (Bill) Tennant, MBA, CPA, CFP ® , Asesor de inversiones

"Sea codicioso cuando otros tienen miedo y miedo cuando otros son codiciosos".

 

-Connor White , Asesor financiero

CONTACT

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Ronald Brown, James M. Brown, CFP®, William Tenant, MBA, CPA, CFP®, Connor White y Omar Ahmadieh son representantes asesores de inversiones de J M Brown Financial Partners, un asesor de inversiones registrado. Ronald Brown está registrado para ofrecer valores en los siguientes estados: KS, NY, OK, TN, TX, VA.

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